里昂发表证券报告, 指玖龙纸业(2689.HK)作为一间收入以人民币, 而成本则以美元为单位的公司, 在人民币汇价渐升至新高下, 将带动其毛利, 令其盈利上升从而提升其估值。该行予其「买入」评级, 目标价8.54港元。
里昂指, 人民币每升值2%, 即可令玖龙盈利提升3.6%。该行估计其06、07及08年纯利分别为11.88亿、17.59亿及24.94亿人民币, 06-08年纯利年复合增长率为45%, 主要由扩充产能所带动。
据Thomson First Call综合8家证券商预测, 玖龙今年纯利预料为11.68亿人民币。
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